Lohnsteuererklärung - Bei Kurzarbeit verpflichtend. Wir helfen!

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Die Lohnsteuererklärung ist jedes Jahr eine ungeliebte Aufgabe. Unterlagen zusammen suchen, die verschiedenen Pauschalbeträge beachten, den Dschungel an Sonderregelungen überblicken. Oft kann sich eine Steuererklärung aber lohnen. Insbesondere bei Kurzarbeit wird die Steuererklärung allerdings zur Pflicht. Gut, dass unsere Mitglieder den kostenlosen Steuerservice nutzen können. Wie läuft das ab? Nachfolgend ein Überblick:

Für wen können wir Lohnsteuerservice anbieten?

Der Lohnsteuerservice wird von den Lohnsteuerteams in den ver.di-Bezirken angeboten. Die Beauftragten des Lohnsteuerservice unterliegen genauso dem Steuergeheimnis und dem Datenschutz wie ein Lohnsteuerhilfeverein oder wie ein Steuerberater.

Beraten wird bei folgenden Einkunftsarten:

• Einkünfte aus nicht selbständiger Tätigkeit

• sonstige Einkünfte (Renten)

• Einkünfte aus Kapitalvermögen

• Hilfe bis zum Freistellungsauftrag von 801 € bzw. 1.602 €

• Hilfe bei der Nichtveranlagungsbescheinigung

• Hilfe beim Freistellungsauftrag

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir bei folgenden Einkunftsarten nicht beraten:

• Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

• Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Solaranlagen, usw.)

• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

• Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Hinweis: Um den Lohnsteuerservice in Anspruch nehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft und ein satzungsgemäßer Mitgliedsbeitrag Voraussetzung.

Was sollte ich für die Lohnsteuererberatung mitbringen?

Allgemein

– Jahreseinkommensbescheinigung des Arbeitgebers

– Falls vorhanden, Nachweise über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld I, Übergangsgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld, Elterngeld, Abfindungen)

– Nachweis über Schwerbehinderungen, falls eine vorliegt

– Letzter Steuerbescheid (vom Vorjahr)

– Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL)

– Bescheinigung über die Steuer-ID

Werbungskosten

– Beleg über den Gewerkschaftsbeitrag

– Belege über Arbeitsmittel (wenn berufsbezogen), z.B. PC, Drucker, PC-Zubehör, Büroartikel

– Belege über Telekommunikationskosten (Handy, Fax, Telefon, Internet)

– Belege über Dienstreisen und Tagungen, auch Dienstpläne

– Belege über doppelte Haushaltsführung, wenn man mehrere Wohnsitze hat

– Belege für Fortbildungskosten

– Belege über Kosten eines Arbeitszimmers

– Belege über berufsbedingte Umzugskosten

– Belege über Berufsrechtschutz

Sonderausgaben

– Belege über alle Lebensversicherungen, Unfallversicherungen, Krankenversicherungen Haftpflichtversicherungen, Pflegeversicherungen

– Private Rentenversicherungen z.B. „Riester-Rente“, „Rürup-Rente“, etc.

– Belege über Steuerberatungskosten

– Belege über Spenden aller Art

– Belege über Mitgliedsbeiträge in politischen Parteien

– Nachweis über Unterhalt an getrennt lebende/geschiedene Ehegatten

Außergewöhnliche Belastungen

– Nachweis über Heimunterbringung eines Angehörigen

– Nachweis über häusliche Pflege eines Angehörigen

– Nachweis über Unterhalt einer bedürftigen Person

– Kinderbetreuungskosten

– Nachweis über Hilfe im Haushalt/haushaltsnahe Dienstleistungen (Handwerkerleistungen, Nebenkostenabrechnung des Vermieters/Verwalters)

– Kosten in Zusammenhang mit Krankheiten, die man selbst getragen hat

– Kosten in Zusammenhang mit Scheidung, Tod

– Wiederbeschaffung von Hausrat bei Diebstahl, Brand, Naturereignissen

Kapitaleinkünfte

– Zinsbescheinigungen von Banken und Sparkassen

An wen kann ich mich konkret wenden?

Der Lohnsteuerservice wird von den ver.di-Bezirken angeboten. Welchem Bezirk Du zugeordnet bist, kannst Du Deinem Mitgliedsausweis entnehmen. Dort kannst Du einen Beratungstermin vereinbaren.

Nachfolgend haben wir die Kontakte zu unseren Lohnsteuerteams aufgelistet. Dein Bezirk ist nicht dabei? Kein Problem. Finde Deinen Bezirk unter https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

BER Landesbezirk Berlin-Brandenburg – https://lohnsteuer-berlin.service-verdi.de Hinweis Berlin: Englischsprachige Beratung ist bei Beratern möglich, die in der Terminvergabemaske mit dem Wort „english“ gekennzeichnet sind.

FRA Bezirk Frankfurt am Main und Region – https://frankfurt-am-main.verdi.de/service/++co++5f834232-44d8-11e9-a0b0-525400afa9cc Hinweis Frankfurt: Beratung kann auf Anfrage auch in englischer oder italienischer Sprache durch die Berater Schubö (EN) und Piazzolla (IT) angeboten werden.

CGN Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen – https://koeln-bonn-leverkusen.verdi.de/service/lohnsteuerberatung

NRN Bezirk Duisburg-Niederrhein – https://dunie.verdi.de/service/lohnsteuerservice

HHN Bezirk Mittelrhein – E-Mail an bz.mr@verdi.de oder Anruf +49 261 973550 um einen Termin zu vereinbaren

FKB Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald – https://mittelbaden.verdi.de/service/lohnsteuerberatung

FMM Bezirk Kempten – https://bayern.verdi.de/service/++co++679a3d58-f45d-11e2-9ec7-52540059119e

DUS Bezirk Düssel-Rhein-Wupper – https://duessel-rhein-wupper.verdi.de/service/lohnsteuerservice

HAM Landesbezirk Hamburg – https://lohnsteuer-hh.service-verdi.de

DTM Bezirk Westphalen – https://lohnsteuer-dortmund.service-verdi.de

LEJ Bezirk Nordsachsen – https://nordsachsen.verdi.de/service/lohnsteuerberatung

DRS Bezirk Sachsen West Ost Süd – E-Mail an bz.swos@verdi.de oder Anruf +49 351 49 47 60 um einen Termin zu vereinbaren

STR Bezirk Stuttgart – https://lohnsteuer-stuttgart.service-verdi.de

MUC Bezirk München – https://muenchen.verdi.de/service/beratungsservice/lohnsteuerberatung

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The income tax declaration is an unloved task every year. Gathering documents, paying attention to the various lump sums, keeping track of the mass of special regulations. However, a tax return can often be worthwhile. Especially in the case of short-time work, however, the tax declaration becomes a duty. It’s good that our members can use our free tax service. How does this work? Here is an overview:

For whom can we offer payroll tax services?

The payroll tax service is offered by the payroll tax teams in the ver.di “Bezirke”. You will find your Bezirk on your Membercard. The agents of the income tax service are subject to tax secrecy. The income tax officers are also subject to all relevant data protection laws.

Advice will be given on the following types of careers:

• Income from non-self-employed activities

• other income (pensions)

• Income from capital assets

• Assistance up to the so called exemption order of EUR 801 or EUR 1,602

• Assistance with the non-assessment certificate (Nichtveranlagungsbescheid)

• Help with the so called exemption contract

For legal reasons, we may not advise on the following types of income:

• Income from self-employed activities

• Income from commercial enterprises (solar installations, etc.)

• Income from being a landlord and being leasinglord

• Income from agriculture and forestry

Note: In order to be able to use the payroll tax service, membership and a statutory membership fee are required.

What should I bring with me for payroll tax advice?

General

– Employer’s annual income certificate (Jahreseinkommensbescheinigung)

– If available, proof of compensation (unemployment benefit I, transitional allowance, sickness benefit, maternity benefit, parental allowance, parental allowance, severance payments, short-time KuG)

– Detection of severe disabilities if one is present

– Last tax notice (previous year)

– Certificate of Asset-Current Benefits (VL)

– Certificate of tax ID (You got a letter after you start to work the first time in Germany)

Advertising costs

– Evidence of the membership fee of ver.di

– Documents relating to work equipment (if occupational), e.g. PC, printer, PC accessories, office supplies, uniforms and other airliner stuff

– Documents relating to telecommunications costs (mobile phone, fax, telephone, internet)

– Documents relating business trips and meetings, including rosters

– Documentary evidence of double household management if you have multiple residences (within Germany and within the European Union)

– Supporting documents for training costs

– Supporting documents about the cost of a study / university

– Supporting documents relating to work-related removal costs (Base Change)

– Supporting documents on professional protection insurance

Special expenditure

– Supporting documents relating to all life insurance, accident insurance, health insurance, liability insurance, long-term care insurance

– Private pension insurance, for example “Riester-Rente”, “Rürup-Rente”, etc.

– Supporting documents on tax advisory costs

– Receipts of all kinds of donations

– Evidence of membership fees in political parties

– Proof of maintenance to separated/divorced spouses

Exceptional loads

– Proof of retirement homes of a family member (also next of kin)

– Proof of domestic care of a family member (also next of kin)

– Proof of maintenance of a needy person

– Childcare costs

– Proof of household/household assistance (manufacturers’ services, ancillary expenses account of the landlord/manager)

– Costs related to illnesses that have been borne by yourself

– Costs related to divorce, death

– Replacement of household goods in the event of theft, fire, natural events

Capital income

– Interest certificates issued by banks and savings banks

Who can I contact specifically?

The payroll tax service is offered by the ver.di districts. Which district you are assigned to, you can find your membership card. There you can arrange a consultation date.

Below we have listed the contacts to our payroll tax teams. Your county isn’t there?No problem. Find your district at https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

BER Landesbezirk Berlin-Brandenburg – https://lohnsteuer-berlin.service-verdi.de Note for Berlin: Consultation in English is possible with consultants who are marked with the word „english“ in the appointment tool on the website.

FRA Bezirk Frankfurt am Main und Region – https://frankfurt-am-main.verdi.de/service/++co++5f834232-44d8-11e9-a0b0-525400afa9cc Note for Frankfurt: Consultation can also be provided in English or Italian by consultants Schubö (EN) and Piazzolla (IT) upon request.